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【09:01 常熟银行(601128)：盈利延续高增长 资产质量优异】
8月15日给予常熟银行(601128)强烈推荐评级。
投资建议：盈利延续高增长，资产质量优异。常熟银行业绩持续靓丽，息差相对稳定，资产质量保持较优水平，拨备覆盖率高位提升，ROE 处于上升通道。
风险提示：金融让利，银行息差收窄；异地扩张不及预期；经济下行，资产质量恶化。
该股最近6个月获得机构21次买入评级、13次增持评级、6次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级。
【08:56 伟星股份(002003)：23Q2订单改善盈利能力提升 全年增长确定性强】
8月15日给予伟星股份(002003)强烈推荐评级。
盈利预测及投资建议。公司信息化与自动化升级有序推进，利用积极的营销风格、多区域产能布局，持续拓展优质国际新客户。目前订单保持良好增长，且越南产能有序建设，利用现有优势抢夺YKK 市场份额逻辑持续演绎，中长期增长确定性强。预计23 年-25 年公司收入规模分别为40.6 亿元、47.9 亿元、56.6 亿元，同比增长12%、18%、18%。归母净利润规模分别为5.49亿元、6.57 亿元、7.92 亿元，同比增长12%、20%、21%。当前市值对应23PE19X、24PE16X，维持强烈推荐评级。
风险提示：原材料成本上升风险、国际贸易环境不确定风险、越南生产基地建设进度不及预期影响接单风险。
该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次强烈推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次持有评级。
